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在剛剛過去的2014年，中國半導體照明產(chǎn)業(yè)從技術驅(qū)動向應用驅(qū)動轉變，發(fā)展勢頭良好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院的研究稱，2014年，LED照明產(chǎn)品的價格已降至市場可接受的拐點。該機構認為，雖然行業(yè)競爭不斷加劇，個別企業(yè)也出現(xiàn)減產(chǎn)、“跑路” 等現(xiàn)象，但中國半導體照明產(chǎn)業(yè)整體上升態(tài)勢不變，未來將繼續(xù)保持較高景氣度，預計2015年行業(yè)整體增長率將超過35%。
行業(yè)景氣度持續(xù)提升
1月6日，國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟給中國經(jīng)濟時報記者提供的數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達到3507億元，較2013年增長36%，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。其中上游外延芯片規(guī)模約138億元，中游封裝規(guī)模約517億元，下游應用規(guī)模則上升至2852億元舞臺燈光廠家。
“總體發(fā)展勢頭良好，景氣度持續(xù)提升�！眹野雽w照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院的研究認為，2014年中國半導體照明產(chǎn)業(yè)上游增長強勁，產(chǎn)業(yè)集中度提高;中游發(fā)展平穩(wěn)，中功率器件成為主流;下游應用爆發(fā)增長，通用照明滲透提速。與此同時，中國半導體照明關鍵技術與國際水平差距不斷縮小，“技術進步超預期，新工藝引領市場”。
在良好的行業(yè)態(tài)勢下，LED上市公司表現(xiàn)突出，獲利不斷向好。根據(jù)上市公司財報，2014年前三季度，A股22家主營業(yè)務為LED的上市公司營業(yè)收入總額為186.1億元，較2013年同比增長32.4%;累計實現(xiàn)利潤總額28.2億元，同比上升32.4%，和收入增速持平，持續(xù)多年的 “增收不增利”現(xiàn)象有所緩解。
“2014年前三季度LED上市企業(yè)的整體利潤率有所回升，利潤質(zhì)量也有所提高，22家LED上市企業(yè)的銷售利潤率為13.2%，雖然低于2013年同期，但較2014年年初有所提高。這主要來自兩個方面的原因：一是在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格均呈下滑趨勢狀況下，技術提升和工藝改進促使成本的降低，帶動板塊的整體毛利率較2014年年初提高2個百分點，重新回到30%;二是‘三費’特別是銷售費用較2014年年初有所降低。”國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院的研究報告稱。
投資與整合活躍資源進一步集中
2014年，我國半導體照明行業(yè)項目投資活躍，投資項目的產(chǎn)業(yè)鏈分布表現(xiàn)為以應用帶動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，而投資項目的區(qū)域分布則繼續(xù)表現(xiàn)為東南沿海帶動全國發(fā)展，投資規(guī)模則以中小型投資為主。數(shù)據(jù)顯示，2014年各地環(huán)保部門公布的處于環(huán)評階段的LED相關項目約290項，涉及LED產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及相關材料配套領域，分布在全國24個省市自治區(qū)。
國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)還顯示，2014年LED應用環(huán)節(jié)成為投資的熱點領域，投資項目數(shù)量超過200個，占到項目總數(shù)的74.6%，涉及產(chǎn)業(yè)配套和封裝的項目也占有較大比重，分別達到項目總數(shù)的16.7%和10.8%，而外延芯片項目數(shù)占比僅為3.5%。
值得注意的是，雖然受到蘋果手機棄用藍寶石屏幕的打擊，但是2014年藍寶石領域的投資仍然熱度不減，投資項目近20項，投資金額超過75億元。
“整體來看，我國半導體照明領域的投資基本均衡，呈現(xiàn)金字塔式分布，下游應用正成為整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強大驅(qū)動力�！眹野雽w照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究報告稱。
為應對競爭，鞏固已有的市場地位，并購受到半導體照明企業(yè)的青睞。2014年上半年，半導體照明產(chǎn)業(yè)共發(fā)生19起重要的并購交易，其中披露的交易總金額近100億元，交易結果絕大多數(shù)是以取得控股權為目標，并購目的除了延伸產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)多元化發(fā)展，更多是從渠道、品牌以及產(chǎn)能考慮，壯大實力，擴大規(guī)模。
“與前幾年相比，目前，半導體照明企業(yè)間的整合并購更加頻繁，戰(zhàn)略意圖更加多元化，而整合方向也不斷調(diào)整，優(yōu)勢資源進一步向行業(yè)龍頭集中�！眹野雽w照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的研究報告稱。
新一輪高速增長期或?qū)砼R
隨著技術進步推動和市場需求的拉動，業(yè)內(nèi)預計，半導體照明產(chǎn)業(yè)將進入新一輪高速增長期，朝著更高光效、更低成本、更高可靠性和更廣泛應用方向發(fā)展，并逐漸開啟跨領域交叉融合，形成更高技術含量與附加值的產(chǎn)品。
“2015年，半導體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)延續(xù)高速增長態(tài)勢，預計整體增長率將超過35%�！眹野雽w照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院的研究報告稱。
該報告還預計，半導體照明技術將進一步向集成化方向發(fā)展，結合集成電路工藝的芯片級光源技術、多功能系統(tǒng)集成封裝技術、超越封裝的LED模組技術等獲得持續(xù)關注和跟進;標準化、模塊化、低成本、高可靠、高效率是應用產(chǎn)品及系統(tǒng)的主要發(fā)展方向;LED技術將與新一代信息技術深度融合，呈現(xiàn)智能化、遠程化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化的發(fā)展趨勢。
同時，隨著行業(yè)洗牌加速，企業(yè)間被動或主動并購整合已是大勢所趨;產(chǎn)品應用正在從技術創(chuàng)新向應用方案與集成服務創(chuàng)新的商務模式轉變，“線上線下”渠道進一步融合，由此帶來市場推廣模式的系列調(diào)整。
“市場未來仍以替代為主，但在內(nèi)需和出口‘兩駕馬車’拉動下，通用照明市場井噴，創(chuàng)新應用方興未艾，帶動上中游產(chǎn)能進一步釋放，2015年我國半導體照明市場景氣度將持續(xù)提升�！眹野雽w照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究院的研究說。